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陆港观盘-港股升破50天线 但仍不宜过份进取 - 全球财经 - 工商时报

日期:2022-09-01 17:38 人气:

美国联准会议息会议后声明指出,美国经济活动及就业有所增强,通膨受暂时因素推动上升。然而,主席鲍尔认为目前经济情况距离目标仍有一段距离,现时不是联准会针对减少买债规模而进行沟通的时机,反映买债规模暂时不会减少。

但鲍尔承认部分资本市场出现泡沫,再加上联准会对经济评估的言论转趋乐观,或反映官员已慢慢开始为减少量宽规模而铺路。市场现时预期联准会未来数月将讨论减少买债,并将于2021年底或2022年上半年实行。

近期不少大型美国科技股公布季度业绩,业绩表现普遍理想,但业绩公布后,股价表现分化。其实,参考已宣布季度业绩的标普500指数成份股,除非季度业绩明显优于预期,否则即使业绩表现不俗,业绩公布后的股价表现往往乏力。而经过3月中旬资金大幅流入之后,近期似有放缓迹象。由于美股估值十分高,投资者需留意美股短期会否有回吐压力。

投资者憧憬美国将增加基建投资,以及总统拜登继续推出大型财政支出计划资金涌向商品股。其中,在基建以及新能源汽车需求带动下,刺激铜价急涨至十年新高。另一方面,铝价亦涨至近三年高位。

然而,金属价格,特别是铜价,累积涨幅颇大,加上商品最大需求国中国的基建资产投资放缓,预期相关金属产品短期将以投机主导,价格将颇为波动。

全球第三和第四大石油进口国印度、日本新冠肺炎确诊病例激增。此外,印度为肺炎疫苗生产大国,疫苗生产受阻抑或直接限制出口,拖慢环球经济及原油需求复苏。

但印度等国的疫情不影响产油国的决定,石油输出国组织、俄罗斯及盟友组成的OPEC+,维持自5月起轻微增加石油产量。尽管疫苗接种率理想,美国的石油需求将逐渐增加,但不少其他国家的需求仍未恢复,加上OPEC+减产力度略为放松,油价在每桶65美元之上,吸引力不高。

近期透过沪深股通北上的资金有所回升,A股亦由低位反弹。然而,沪深300指数逼近主要阻力100天平均线(5,200点)放量回吐,暂时未能突破。

此外,中共中央将召开政治局会议,习近平近日到中国多地进行考察,提出严防各种风险挑战。事实上,近期中国加强监管金融房产行业的违规行为,防风险仍是短期优先选项,预料A股短期暂难有明显突破。

港股4月以来维持闷局,于期指结算日终突破50天线。然而港股通南向交易因“五一”黄金周假期,在4月29日至5月5日暂停,市场成交趋向减少。加上载统上5月为港股表现较弱的月份,投资者暂不宜过份进取。而且中国强调防范金融风险,政策路线偏向保守,指数上升空间有限,30,000点料见明显阻力。

类股方面,三家中国电讯公司季度服务收入增长均有加快迹象,分别按年上升5.2%~8.6%,主要是新兴增值业务急升,以及固网数据收入上升所推动。

此外,5G开始普及化,亦推动移动ARPU恢复上升。虽然成本同步上升,令业者获利增长表现参差,但电讯公司收入重十动力有利于行业价值重估。

中资保险股公布季度业绩,整体表现符合预期,但寿险保费收入增长偏慢,新业务价值虽然有所改善,惟整体表现只属于一般。

目前中国寿险业正处于调整期,加上A股乏力,保险股股价年初至今落后于大盘。但中国保险股本益比只有个位数,殖利率3%~6%,中线投资吸引力已然浮现。

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